Đầu tư vào các tình huống đặc biệt

Một tình huống đặc biệt trong tài chính là một sự kiện không điển hình có khả năng cao làm thay đổi quá trình kinh doanh trong tương lai, tác động đáng kể đến giá trị của công ty. Nội hàm của sự kiện này có thể vừa tích cực (ví dụ, sáp nhập hoặc mua lại) vừa tiêu cực (xung đột, khó khăn, v.v.) Khái niệm này cũng bao gồm việc tái cấu trúc công ty và các giao dịch của công ty, chẳng hạn như bán tài sản, mua lại cổ phần, chuyển nhượng, phát hành / mua lại chứng khoán, hoặc các tình huống định hướng chất xúc tác khác.

Nói chung, Đầu tư vào Tình huống Đặc biệt thường đề cập đến các tài sản (công ty, dự án, bất kỳ tài sản nào khác) gặp nạn, bao gồm các cơ hội đầu tư mạo hiểm hoặc các công ty trưởng thành gặp nạn. Trên thực tế, loại hình đầu tư này bao gồm một số lượng lớn hơn nhiều trong các tình huống khác nhau và có thể được mô tả là mang tính cơ hội.

Các thị trường của tương lai – điện toán lượng tử, rô bốt và AI – vẫn còn bị phân tán nặng nề, không có các nhà lãnh đạo ngành rõ ràng. Chúng tôi đang hoạt động trong tất cả các Lớp học. Chúng tôi không tập trung vào một loại tài sản cụ thể hoặc một lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà thực sự là bản thân cơ hội, “tình huống”.

Chúng tôi tin rằng các vụ mua bán và sáp nhập theo cơ hội (“tình huống đặc biệt”) sẽ đi một chặng đường dài để tạo ra một công ty hàng đầu thế giới.

Các tình huống đặc biệt được xác định bởi (i) một cộng đồng những người tham gia (ii) Lợi nhuận + (iii) tư duy. Những tình huống này thu hút các nhà đầu tư mua vào một chứng khoán (ví dụ như nợ, vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán phái sinh) dựa trên tình huống đặc biệt, thay vì các nguyên tắc cơ bản cơ bản của chứng khoán hoặc một số lý do đầu tư khác. Loại đầu tư này là một nỗ lực để kiếm lợi nhuận từ một sự gia tăng hoặc giảm giá trị tiềm năng mà tình huống đặc biệt xuất hiện có thể được thúc đẩy bởi hoạt động tái cơ cấu, tái cấp vốn hoặc hoạt động đầu tư khác. Chính những tình huống đó và các nhà đầu tư (chủ yếu là vốn cổ phần tư nhân, quỹ đầu cơ và quỹ nợ nhưng ngày càng có nhiều nhà cung cấp vốn thay thế khác) mà chúng tôi có mối liên hệ sâu sắc thông qua nhóm các tình huống đặc biệt của chúng tôi.

Các tình huống đặc biệt có thể dẫn đến việc tái cấu trúc, tái cấp vốn hoặc M&A, do đó chúng tôi dựa trên việc tái cấu trúc, tài chính, thuế và các kỹ năng doanh nghiệp nói riêng trên một số lĩnh vực, quốc gia khác nhau và các chuyên ngành về loại tài sản một cách liền mạch.

Một tình huống đặc biệt trong tài chính là một sự kiện không điển hình có khả năng cao làm thay đổi quá trình kinh doanh trong tương lai, tác động trọng yếu đến giá trị của công ty. Nội hàm của sự kiện này có thể vừa tích cực (ví dụ, sáp nhập hoặc mua lại) vừa tiêu cực (xung đột, khó khăn, v.v.) Khái niệm này cũng bao gồm việc tái cấu trúc công ty và các giao dịch của công ty, chẳng hạn như chuyển nhượng, mua lại cổ phần, phát hành / mua lại chứng khoán , bán tài sản hoặc các tình huống định hướng chất xúc tác khác. Hơn nữa, xung đột cổ đông cũng được coi là một tình huống đặc biệt.

Trong cuốn sách nổi tiếng Phân tích bảo mật của mình, Benjamin Graham chia các tình huống đặc biệt thành sáu lớp:

  • Loại A : Trọng tài tiêu chuẩn, dựa trên kế hoạch tổ chức lại, tái cấp vốn hoặc sáp nhập.
  • Loại B : Thanh toán bằng tiền mặt, tái cấp vốn hoặc sáp nhập.
  • Loại C : Các khoản thanh toán bằng tiền mặt khi bán hoặc thanh lý.
  • Loại D : Các vấn đề kiện tụng.
  • Loại E : Sự phá vỡ tiện ích công cộng.
  • Loại F : Tài sản gặp khó khăn.
  • Lớp G : Những tình huống đặc biệt khác.

Chúng tôi đang hoạt động trong tất cả các Lớp học. Chúng tôi không tập trung vào một loại tài sản cụ thể hoặc một lĩnh vực kinh doanh cụ thể mà thực sự là bản thân cơ hội, “tình huống”.

Nếu bạn tin rằng bạn có cơ hội đầu tư cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

The Medici Briefings





    Sign up for the Medici Briefings - get to your inbox relevant information about the latest in technology, investments and our activities.